OA移动办公系统操作手册
OA移动办公覆盖日常的在线办公审批流程，会议记录，日程安排，公司公告
- 系统简介
- OA系统使用教程
- OA初始化和4种登录方式
- 分公司矩阵人员维护教程
- OA添加新人入职
- 在后台重置员工登录密码和账号解锁
- OA系统维护人员直属上级领导
- OA员工个人银行账号维护流程
- OA财务流程汇款操作
- SAAS自购流程对接OA系统审批操作指南
- 自购流程修正数据修改
- 凭证日期修改
- OA流程强制归档和流程干预
- OA自由流程设置流程图
- OA系统视频教程
- OA系统日常问题解答
- 1.在NC创建新用户之后，该用户无法登录。
- 2.NC创建用户后无法同步到OA系统
- 3.流程填写好之后无法提交
- 4: OA系统凭证同步失败原因和处理方案对照说明
- 5：OA系统报销单发送NC凭证失败的处理办法
- 6：OA提交报销单据，提示部门校验错误
- 7：发现自己附件或者个人文档可以被别人查看，如何解决？
- 8：跨公司出差报销，报销公司无法选择原出差人的单据
- ★OA系统人事日常问题解答
- OA系统财务日常问题解答
系统简介
OA系统介绍
分公司开通OA办公操作步骤
1.分公司指定职能专员
主要包括人事专员，财务专员，行政专员, 分公司需要将专员信息报给总部
2.总部OA管理员给相关职责人配置后台管理权限
人员权限配置主要包括以下几个方面：岗位配置，角色配置，分公司矩阵添加和分配权限，分权调整
3.分公司专员进OA系统进行本公司人员矩阵调整
矩阵调整帮助文档：分公司矩阵人员维护教程
4.分公司专员进OA系统进行本公司人员上下级关系维护
分公司上下级调文档：
5.分公司OA使用教程视频学习
视频学习地址：视频教程
常用软件下载推荐
1：谷歌浏览器 下载地址：http://oss-file.wangjiahuan.com/oss/admin/ChromeSetup.exe
2：OA苹果电脑客户端 下载地址：https://emobilefile.weaver.com.cn/emp/E-Mobile7.2.4.dmg
3：OA Windows电脑客户端 下载地址：https://emobilefile.weaver.com.cn/emp/E-Mobile7.2.4.exe
4：望家欢宣传视频(营销版-无水印) 下载地址：望家欢营销版-无水印
5：望家欢宣传视频(供应链平台-成品) 下载地址：望家欢供应链平台-成品
OA系统使用教程
OA初始化和4种登录方式
手机APP登录
1.根据手机系统下载对应APP
2.下载并安装好之后，配置OA客户端服务器
服务器地址：http://oa.wangjiahuan.com.cn:8999
3.输入登陆账号，登录APP
默认账号: 个人工号
默认密码: 1
PS: 关于登录不上，忘记密码，重置密码，或登录密码错误，优先找各自分公司的人事专员进行处理，解决不了的再报给总部技术人员
电脑端浏览器登录
1：打开谷歌浏览器，输入OA网址
OA登录网址：http://oa.wangjiahuan.com.cn
2：输入登陆账号，登录OA系统
默认账号: 个人工号
默认密码: 1
PS: 请务必使用谷歌浏览器进行系统访问，如果没有安装谷歌浏览器的可以从这里下载：http://help-book.wangjiahuan.com/books/57/page/290
电脑端客户端登录
1：根据电脑操作系统下载对应版本的客户端
电脑客户端下载地址：http://help-book.wangjiahuan.com/books/57/page/290
2.下载并安装好之后，配置OA客户端服务器
服务器地址：http://oa.wangjiahuan.com.cn:8999
3.输入登陆账号，登录APP
默认账号: 个人工号
默认密码: 1
望家欢腾讯企业微信
1：加入望家欢企业微信，联系企业微信管理员（B8949 马建平）
2：打开企业微信客户端，如下图所示进入OA系统
3：或者打开手机端企业微信APP
PS：OA系统基本视频教程: https://pan.baidu.com/s/10CR4TYwUjNJYjgu0Tfkwqw#list/path=%2F
分公司矩阵人员维护教程
PS：有些分公司的部门比较多，记得将查询分页数量调整最大，避免有所遗漏
OA添加新人入职
OA系统目前不提供人员录入功能，你需要在NC系统进行人员增加，然后OA系统会自动从NC系统获取新录入的员工信息。
NC系统增加人员教程地址：NC系统新增员工教程
在后台重置员工登录密码和账号解锁
1：查找员工
2：点击系统信息模块，点击右上角编辑
3：修改员工密码
4：账户解锁
OA系统维护人员直属上级领导
1:查找人员
2：点击基础信息 编辑按钮
3：找到直接上级，修改员工直属上级
OA员工个人银行账号维护流程
- 点击人事模块
2.点击OA人事管理—工资卡信息列表
3.输入信息（开户行需填具体的**银行**支行）-点击保存
4.修改信息，点击 户名或者账号或者开户行进入工资卡详细页面
5.点击编辑，进行信息修改
6.修改之后，点击保存
OA财务流程汇款操作
1、财务管理 ->流程汇款列表 -> 财务流程汇款操作页面
流程中付款账号是签约网银类型的，到达出纳节点的时候，会把打款信息展示在这个页面。
只有出纳有权限去进行汇款操作。
以下几种情况不能再进行打款操作：已归档的流程、支付状态显示支付中的流程、支付状态显示支付成功但是没有退款的流程。
2、打款信息详细页面
点击编号，进入打款信息详细页面
如果打款信息不正确，出纳可以在此页面修改打款信息。
点击“编辑”，对信息进行修改。只限于修改 付款账号、收款方账户、收款方账户名、收款方开户行、收款账户联行号、转正金额以及用途。
修改完毕，点击“保存”
其中，“用途”会在银行回单用途那里显示出来，“用途”默认值是流程编号，可以自己修改
联行号查询
PS:此页面只会展示通过OA汇款操作的支付结果，通过其他途径进行的汇款支付结果，不会进行展示。
SAAS自购流程对接OA系统审批操作指南
SAAS系统
1：请在审批自购单之前确认对应的客户资料完整，客户对应的客服专员必须填写
2：审批自购报账单后，saas会自动把当前已审核的自购单推送到OA系统，生成CW022自购审批流程，并自动填充OA单据信息
3：如果出现自动推送失败，负责人可以手动再次推送SAAS自购单据到OA系统，箭头所指手动推送按钮
OA系统
1：OA单据审批流已经提前设置好，不允许修改，如下图
2：OA系统请分公司人事专员维护好人员矩阵
失败原因参考
1：没有推送自购流程权限 解决办法：联系集团信息部，加推送权限
2：参数校验失败，没有对应客服员 解决办法：请看本文第一步操作
3：OA单据提交审批报错 解决办法：请看本文最后的OA操作截图
4：其它：系统繁忙，获取token失败 等 解决办法：过一会手动重试
自购流程修正数据修改
1)点击“修正入口”，会跳转到修改页面
2）在修改页面点击“编辑”，对修正数据进行修改
3）修改之后，点击“保存”
4）返回流程审批页面，并刷新，查看数据是否修改正确
凭证日期修改
1）点击右侧“凭证日期修改”
2）跳转到凭证日期修改页面，点击“编辑”
3）修改之后点击“保存”
4）点击“重新生成”
5）点击“手动推送”，或者等系统第二天推送
OA流程强制归档和流程干预
如果流程审批过程中，有人员离职或者人员状态无效的，可以通过一下操作使流程继续审批。
1、强制归档
流程 -> 流程监控 -> 对应流程后面三个点“...” -> 强制归档
2、流程干预
流程 -> 流程监控 -> 对应流程后面三个点“...” -> 流程干预
3、相关权限申请
1）财务流程
拥有“财务基础权限”的人员，可以对财务流程进行“强制归档”操作。
如果需要“财务基础权限”，可以通过这个流程去申请。
2）人事流程/行政流程
拥有“人事基础权限”的人员，可以对人事流程和行政进行“强制归档”和“流程干预”操作。
如果需要“人事基础权限”，找总部人事去分配权限。
OA自由流程设置流程图
1、点击“QT001自由流程”
2、点击“流转设定”，设置流程图-设置的流程只是针对这次流程，不能复用
3、设置流程审批人
4、保存流程图，流程图设置完之后，点击“保存设置”
OA系统视频教程
视频教程
望家欢OA百度云盘视频教程下载地址->->
视频在线播放：
1：移动端Android安装登录
2：移动端IOS安装登录
3：移动端WEB登录
4：客户端下载登录
5：WEB端修改个人信息
6：WEB端修改密码
7：WEB端知识模块
8：WEB端人事模块
9：WEB端审批流程
10：移动端审批
OA系统日常问题解答
1.在NC创建新用户之后，该用户无法登录。
步骤一：该用户所在公司的行政人员，进入人事模块管理，右上角搜索该用户（姓名或者编码）,点击搜索列表里对应人的姓名。
步骤二: 点击系统信息，右上角编辑，在列表里输入新密码和验证码，点击确认之前，核对登录名是否为用户编码，如果不是需要先改正，然后点击右上角保存即可。
2.NC创建用户后无法同步到OA系统
解决步骤：
确认NC系统上是否维护好相关资料，如果没有资料没维护健全，会存在数据同步失败。优先检查用户资料里的学历字段，最高学历是否勾选
3.流程填写好之后无法提交
此问题设计方面比较多，常见问题如下：
一.矩阵信息没有维护健全，流程在提交的时候无法找到审批的上级，导致流程出错。
解决方式：
联系自己所在公司的行政，对流程相关的矩阵进行维护，确保在每个审批节点都有相应的审批人。
二.汽车费用审批流程无法提交
解决方式：
在提交该流程时，需要注意以下红色方框圈出来的需要选上对应的人。
三.流程在判断节点的时候显示条件不满足
解决方式：
偶然发现，在某些流程中提交条件是需要判断职级，这个时候需要去NC上确认下对应的人是否已经维护了职级这个字段。
流程提交报错问题较多，后续继续收录，持续更新本章节...
4: OA系统凭证同步失败原因和处理方案对照说明
错误1：单据 PZ390540 开始处理...(1)
单据翻译转换错误:根据基础档案[用户]无法翻译[pk_prepared]字段,待翻译值:GZ008,翻译方式:简单参照翻译器.单据 PZ390540 处理错误:单据翻译转换错误:单据校验转换失败
原因：1：制单人(会计) NC人员编码和人员编号不一致 2：会计在NC系统没有权限 ３：会计没有开通NC登陆账号 ，不是NC用户
解决方案：通知分公司对应人事专员或财务专员，调整人员编码，编号，权限，帐号，调整完15分钟后之后，在“财务凭证日志推送”页面点击“手动推送”按钮重新推送凭证。
错误2：单据 PZ390152 开始处理...
单据 PZ390152 处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:凭证保存中报错:错误:“部门”该类别不允许填非末级：第1条分录66025002
原因：报销人所属部门或承担部门非末级
解决方案：通知分公司对应人事专员，调整该单据的人员组织架构到末级，然后把单据打回提交人，修改提交人部门信息之后，重新提交单据
错误3：单据 PZ390179 开始处理...
单据 PZ390179 处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:凭证保存前数据效验报错:当前用户没有该账簿权限
原因：费用会计或会计助理没有NC制单权限
解决方案：通知集团总部财务人员，给对应的会计和助理添加制单权限
错误4：单据 PZ278796 开始处理...
单据 PZ278796 处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:凭证保存中报错:错误:凭证内部错误号：[10001]凭证借贷金额不平！
单据 PZ356918 处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:凭证保存中报错:错误:凭证内部错误号：[10029]本凭证类别已经设置了贷方必有科目，而凭证中没有引用该科目，请检查贷方科目！凭证类别约束规则编码【DS002】，名称【付款凭证-DS】
错误:凭证内部错误号：[10001]凭证借贷金额不平！
原因：流程明细表必备字段有空，表单里面有必填字段没有填写，或者是空的，或是贷方和借方金额不一致
解决方案：检查该用户提交的单据的详细内容，着重 检查贷方科目，借方科目，付款账号，账号属性等必须的字段，这些字段没有填写或者填错了。如果账号属性带不出来，请联系财务人员进行配置。对于这种情况，只能去NC手工录入凭证。
错误5：单据 PZ328118 开始处理...
(1)单据翻译转换错误:根据基础档案[档案转换]无法翻译[pk_Checkvalue]字段,待翻译值:7200779980113812342,翻译方式:自定义翻译器nc.bs.gl.pfxx.VoucherPfxxAccessorTranslator.
单据 PZ328118 处理错误:单据翻译转换错误:单据校验转换失败
原因：根据翻译值对应的问题不一样，总体上是因为OA单据的信息和NC系统对不上导致，主要以下几种情况
如果翻译值是账户，则可能是以下原因：
1：OA单据中的银行账号在NC内部找不到 2：OA单据中的银行账号所属分类和NC不一致，例如OA单据中账号属于存折户，但是在NC中却属于银行账户 3：账号的所属组织编码和系统中不一致，这种情况多见分点的凭证，分点使用分公司的账簿，但是组织编码和分公司不一致
如果翻译值是人员工号。则可能是以下原因：
1：NC中没有该人员档案信息 2：NC系统中该人员的工号和OA中不一致 3：该报销人在NC系统中的工号和编码不一致
解决方案：通知财务或者人事，修改NC系统对应的账户信息或者人员工号信息，在“财务凭证日志推送”页面点击“手动推送”按钮重新推送凭证。如果推送失败，只能在NC中手工录入凭证。
错误6：单据 PZ422121 开始处理...
单据 PZ422121 处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:凭证保存中报错:错误:第1条分录违反交叉校验规则：车牌号对应
原因：OA车牌号码与NC车牌号码不一致，或者车牌号错误
解决方案：检查OA单据中的车牌号和NC中的车牌号是否一致，检查车牌号是否带有空格，如果都没有问题联系管理员进行处理。
错误7：从输入流转换document出错,请检验文档格式!
原因：文档读取错误，单据里面有一些不常见的特殊字符，检查单据的备注信息,等输入框是否有& ！@#￥%……&*等特殊符号，尽量不要在单据里面加特殊表情或者特殊字符,
解决方案：在“财务凭证日志推送”页面点击“重新生成”按钮，重新生成凭证XML文件，然后刷新页面，点击“手动推送”重新推送凭证。
错误8：单据 PZ423337 开始处理...
单据 PZ423337 处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:凭证保存中报错:错误:凭证内部错误号：[10020]科目不是末级科目。：第1条分录
原因：OA所选科目非NC末级科目
解决方案：手工在NC录入凭证。
错误9：单据 PZ611778 开始处理...
单据 PZ611778 处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:凭证保存中报错:ORA-01653: 表 WJH65.GL_DETAIL 无法通过 32 (在表空间 NNC_DATA01 中) 扩展
原因：NC服务数据库磁盘存储满了，需要扩容
解决方案：通知总部财务，让总部财务协调扩容磁盘，然后把单据打回出纳，重新提交，第二天凭证会自动同步 ，或者不退回单据，手工把错误的凭证录入NC系统
错误10：单据 PZ652259 开始处理...
单据 PZ652259 处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:凭证保存前数据效验报错:null
原因：单据信息填写不全
解决方案：检查单据本身是不是有未填写的空字段
错误11：单据 PZ658784 开始处理...
单据 PZ658784 处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:凭证保存中报错:凭证内部错误号：[10008]使用的凭证号已存在，不允许重复！
原因：NC系统生成的凭据单号重复
解决方案：检查NC系统是不是已经有同一个单号生成了凭证
错误12：单据 PZ658261 开始处理...
单据 PZ658261 处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:凭证保存中报错:错误:凭证内部错误号：[20030]科目设置了余额控制，原币余额不允许为负。科目[100102] 币种[CNY]
原因：NC系统资金类账户设置了余额不能出现负数，不然凭证保证不了
解决方案：调整NC系统对应的财务账户设置，联系公司财务人员处理，如果不修改账户负数限制，那么需要财务人工在NC录入凭证，微信群参考首次解决人：宁建香
5：OA系统报销单发送NC凭证失败的处理办法
1：查询凭证失败原因
(仅限分公司财务相关人员查看)
处理方案
调整有问题的单据数据(点击下面链接接跳转)
PS：目前OA单据推送NC凭证成功率在95%以上，个别同步错误的单据，紧急的话建议可以手动做到NC系统，如果出现大量单据同步失败，请在群里联系OA管理员
6：OA提交报销单据，提示部门校验错误
错误：如下图，提示CheckDepartmentFilter错误
原因：该错误是因为系统检查到当前报销人所属的部门不是末级部门导致，相关人员可以检查单据中的人员所属部门是否还有下级部门，如下图所示：
解决办法：报销人如果不是末级部门，需要分公司人事在NC系统将该报销人的组织架构调整到末级部门，调整后30分钟再重新提交该报销人的新单据
7：发现自己附件或者个人文档可以被别人查看，如何解决？
OA系统中所有的流程附件和公司公告信息都保存在 知识模块 的文件目录中，文档的作者可以设置自己文档的可查看权限，一般自己的文档如果被别人看到，那应该是文档的权限设置的太大了，需要减少文档权限：
1：找到OA系统知识模块，如下图
2：点击我的文档，筛选出有问题的文档或者附件，如下图
3：点击进文档详情，并切换顶部tab到文档共享面板，如下图
8：跨公司出差报销，报销公司无法选择原出差人的单据
跨公司出差报销，报销公司无法选择原出差人的单据
说明：有时候总部的人员出差去分公司支援，需要分公司进行出差费用报销，分公司在提交差旅报销审批单的时候，无法选择总部人员的出差相关流程单据。
问题原因：
OA系统默认单据关联只能选择当前申请人自己的归档单据
解决方案：
出差人员需要将自己的出差申请单据转发给分公司相关负责人，这样分公司就可以针对总部的人员进行费用报销，具体操作如下：
1：总部出差人员转发自己的OA单据给分公司相关人员
2：分公司提交差旅报销单据，相关流程选择出差人转发的单据
★OA系统人事日常问题解答
OA系统人事日常问题解答
温馨提示
关于OA系统出现的人事、财务等相关问题，请大家先查看“帮助中心”的操作指引，如“帮助中心”无法解决您的问题，请将问题发在“望家欢—行政人事群”中，负责相关模块的对接人看到后，会及时解答您的问题。如有紧急的问题，可以通过微信电话沟通。
浏览器下载帮助页面：http://book.demo.wangjiahuan.com/books/bk57/page/pg290
如果流程出现点击提交按钮后，没有反应，请查看使用的浏览器，如果不是谷歌浏览器，请使用谷歌浏览器！（推荐使用谷歌浏览器）
总部对接人员：
总裁办--杨贝（负责行政相关问题）
财务管理中心--毛炜、吴珍（负责财务相关问题）
人力资源中心--周蓉、周丹霞（负责人事相关问题）
信息中心-马建平，孙宝仓（负责系统技术问题）
如有人员调整，会及时进行更新~
各位伙伴，“帮助中心”的操作指引内容会根据大家遇到的问题，进行不断地更新和完善，请大家及时关注最新内容~
（1）流程提交失败解决方案
①矩阵中没有配置相关人员
区域条线负责人节点操作不满足，会有错误提示以上提示，需要进行“部门矩阵维护“区域条线负责人。其余矩阵的设置参考上面。
矩阵设置参考问文档：http://book.demo.wangjiahuan.com/books/bk57/page/pg273
②没有填写对应职级
如出现以上情况，是因为没有填写岗位职级造成的，一般是创建人没有职级或者报销人没有职级。对这种情况，需要去NC设置职级，职级一定要设置为大于0的数字，设置完成后，在OA重新填写流程，NC中设置之后大约15分钟才会同步到OA。
③流程中部门存在非末级部门
流程中所有涉及到的部门都应该是末级部门，非末级部门下面不要挂人员，否则就会造成流程提交失败。
对于这种错误，表示选择的部门中，有部门不是末级部门，需要都修改成末级部门。
这种情况是部门设置导致的，需检查所有的部门是不是末级部门(末级部门就是组织架构最底层的部门，下面不会再有别的部门)，如果不是末级部门修改为末级部门。
④流程中的人员没有直接上级
部门负责人节点->分公司总经理节点，出口条件:条件不满足-直接上级没维护
流程中的创建人或者报销人，如没有维护直接上级，会提示以下错误，这种情况找分部人事在OA系统设置直接上级即可。
OA维护直接上级帮助文档：http://book.demo.wangjiahuan.com/books/bk57/page/pg300
⑤申请人已经辞职或者失效状态
对于这种情况可以直接进行“强制归档”（流程监控——搜索流程编号——“强制归档”）。
如果CW021流程和CW022流程强制归档之后，需要去手动推送状态给SAAS系统。
（2）凭证推送失败
流程 -> 财务流程管理 -> 财务凭证同步日志
对于凭证推送，用户可以去下方页面手动推送和查看推送结果。（如凭证推送失败，请参考帮助手册。参考手册解决不了的问题，可在群里面询问技术人员。）
如查找到导致凭证推送失败的原因后，用户下次填写流程审批的时候需要注意，不能出现同样的错误，否则会造成再次推送失败。
①制单人没有NC权限
一般出现下方错误时，会在凭证反馈中提示制单人的工号，制单人只需要去NC设置相应权限，即可正常推送。
②贷方明细填写不完全，造成推送凭证失败
用户在提交流程审批单时，需要检查贷方明细是否都填写完成，如果用户填写的时候，有些选项无法自动显示的，请联系管理员。
③车牌号在NC填写不规范，导致推送失败
车牌号在NC填写不规范，导致推送失败，则会出现以下错误提示。如出现这种情况，请联系管理员处理。
④付款账号在NC没有权限
付款账号在NC没有权限，会出现以下错误提示，其中这种比较长的数字串都是付款账号。如出现这种情况，请把账号的相关信息给到总部财务，在NC中给付款账号添加权限。
⑤从输入流转换document出错，请检验文档格式
如出现以下错误提示，请点击“重新生成”按钮，会生成新的凭证，然后在列表中找到这条记录点击“手动推送”。
其余的凭证推送错误，请参考帮助手册
OA凭证推送失败帮助手册：http://book.demo.wangjiahuan.com/books/bk57/page/pg291
CW001还款单审批流程 不会自动生成凭证
CW008投资款申请流程 不会自动生成凭证
CW014预付款审批流程 预付贷款不会自动生成凭证
CW019资产购置/建筑工程/设备维修/低耗品/文化建设费审批流程 费用类型为资产购置和低耗品的不会自动生成凭证
（3）账号管理
①账号锁定
对于账号锁定情况，分部人事可自己处理！
处理方法：
点击用户姓名，进入人员信息页面（如图）
点击系统信息
点击编辑，解锁账号，保存
②找回密码
账号是员工的工号，发送邮件，邮件是个人资料中的电子邮件，如果个人资料中没有配置电子邮件就会报以下错误。
③事修改员工密码
第一步：查找员工（图一）——第二步：点击系统信息模块，点击右上角编辑（图二）——第三步：修改员工密码（图三）
（图一）
（图二）
（图三）
④重置密码的时候，提示登录名冲突
解决方法：首先去NC修改员工编号，等待修改后的编号同步到OA之后，再重置密码。
⑤同时管理两个公司以上产生多个账号，子账号没有员工编辑权限
⑥人员信息无法修改或查询不了或者增加可查阅、审批权限
（4）修改上级--凡是修改直接上级出现“错误”提示的，都用“HR019直接上级修改流程”流程修改直接上级
请使用”HR019直接上级修改流程“，只有分公司人事可以修改，流程归档后，即修改完成。
（5）OA出现空白页
http://book.demo.wangjiahuan.com/books/bk57/page/pg290 重新安装浏览器 --> 清理缓存 --> 重启浏览器
（6）OA系统选项中，查找不到供应商/客户档案
（案例）
OA中所有可以筛选到的供应商/客商：分配公司名称对应流程中的付款单位，类别对应借方科目的辅助核算类别。如果按照这两个条件筛选不出数据，说明该供应商没有分配给对应的公司，或者没有把对应类别的供应商分配给对应的公司。
（7）办公用品申购流程编号选项数据无办公用品
如出现图一所示情况，可按照图二流程操作：点击办公——新建
（图一）
（图二）
（8）考勤生成推送
点击”人事管理“——”集团考勤生成器“——选择所要生成的考勤，点击”生成考勤“
OA系统财务日常问题解答
1.公司费用还需要公司副总经理审批，但是他在审批流里面没有节点，能否在审批流新增一个节点？
流程是针对所有的公司的，不可能给每个公司专门定制审批流程。如果需要流程外的人审批，可由分公司财务负责人审批时抄送给流程外的审批人征询意见，对方同意后才会到下一个流程审批人那里。
由此可以达到同样的效果。
2.汽车费用单固定外租车，外部人员在报销人里面无法录入名单？该如何报销车费
系统只支持维护公司内部人员信息。
外租货车由营运部文员代替录单报销，外租小车由行政部代录，报销人填代录部门文员，报销事由最后备注外租车费用收款人员信息。
3.填写报销单时，账户属性不会自动带出，该如何填写？
单据内容从上往下填写，选择支付/结算方式后，贷方明细的信息是会全部自动带出来的，如果还实现不了的，请自行私下联系信息部同事帮看是不是绑定账户信息没有维护好。
4.我提交的单据有误，需要重新更改，能否撤回？
分两种情况：
1、单据已提交，但是下一个审批人还没有查看，提单人可以强制撤回，修改之后重新提交。 
2、下一个审批人已经查看了，此时单据不能被撤回，只能让下一个审批人退回给申请人，然后再修改重新提交
退回到申请人那里，只有申请人才能对单据做修改
5：OA系统财务问题日常处理解决方案
温馨提示
关于OA系统出现的人事、财务等相关问题，请大家先查看“帮助中心”的操作指引，如“帮助中心”无法解决您的问题，请将问题发在“望家欢—行政人事群”中，负责相关模块的对接人看到后，会及时解答您的问题。如有紧急的问题，可以通过微信电话沟通。
浏览器下载帮助页面：http://book.demo.wangjiahuan.com/books/bk57/page/pg290
如果流程出现点击提交按钮后，没有反应，请查看使用的浏览器，如果不是谷歌浏览器，请使用谷歌浏览器！（推荐使用谷歌浏览器）
总部对接人员：
总裁办--杨贝（负责行政相关问题）
财务管理中心--毛炜、吴珍（负责财务相关问题）
人力资源中心--周蓉、罗秋梅（负责人事相关问题）
信息中心-马建平，孙宝仓（负责系统技术问题）
如有人员调整，会及时进行更新~
各位伙伴，“帮助中心”的操作指引内容会根据大家遇到的问题，进行不断地更新和完善，请大家及时关注最新内容~
（1）OA财务流程汇款操作
http://book.demo.wangjiahuan.com/books/bk57/page/pg316（点击链接查看）
（2）贷方明细账号不显示
财务流程中已经有“Y-还款人组织编码”和选择了支付方式（结算方式），但贷方明细账号却不显示。如出现这种情况，这需要把分部账号的相关信息交给总部财务去维护，完成维护后即可显示。
（3）费用会计或者财务会计助理没有正确填写 或者 辅助核算类别填写有误
财务矩阵中的费用会计或者财务会计助理没有正确填写，可能是没有填写或者是填写多个人都有可能出现这种流程提交的错误。对于这种错误，需要修改财务矩阵中的费用会计或者财务会计助理人员，矩阵中的人员只能填写一个。
如果财务矩阵中的费用会计或者财务会计助理填写没问题，则检查报销明细中的辅助核算类别是否填写有误。
在以下页面查看相应流程路径下，对应科目的辅助核算类别
（4）离职人员财务流程强制归档（有财务权限的人员才能操作)
步骤：流程 -> 流程监控 -> 对应流程后面三个点“...” -> 强制归档
（5）实付金额不能超过事项可用金额
说明流程中选择的事项流程的可用金额小于实付金额。对于这种情况，需要自己在 财务管理 -> 财务流程报表 ->事项审批单报表 查询事项审批流程的使用情况。
（6）财务流程凭证制单人变更
制单人变更要同时修改NC的制单权限（NC的制单人权限变更，如不清楚如何操作，请询问总部财务人员）。
OA的制单人默认是财务矩阵中的费用会计。
矩阵修改帮助文档：http://book.demo.wangjiahuan.com/books/bk57/page/pg273
（7）财务基础权限申请
如需要申请财务基础权限，请提交“QX001财务管理基础权限申请流程”，流程归档之后，即会增加相应的权限。
（8）发票重复查询
如出现图一提示，属于发票重复。按照以下方法查找重复发票编码的对应流程，修改之后再提交，或删除重复的发票信息，或删除重复的流程。
（9）自购审批流程
①自购审批流程OA与SAAS状态不一致处理方案
如出现自购审批流程OA与SAAS状态不一致，请按照以下方法找到对应的流程，点击“手动推送”，再查看SAAS中的状态是否一致。
②自购流程修正数据修改
1) 进入需要需要修改的“自购审批流程”，点击“修正入口”，进入修改页面;
2）在修改页面点击“编辑”，对修正数据进行修改;
3）修改之后，点击“保存”；
4）返回流程审批页面，并刷新，查看数据是否修改正确。
③SAAS自购流程对接OA系统审批操作指南
http://book.demo.wangjiahuan.com/books/bk57/page/pg318
（10）财务流程已到出纳节点，但汇款列表中没有显示该流程
注意：CW014流程中费用类型为预付货款类型的流程，OA不支持打款。
处理方案：财务管理 -> 财务流程报表 -> 财务账户汇总 (不需要特殊权限)
在下方页面显示，查找该流程中的付款账号：
a) 查看付款账号是否是签约网银，如果不是签约网银账户，OA中不支持汇款操作。
b) 如果OA中付款账户的签约网银值与NC中不一致，请联系总部财务进行修改。
（11）预付款审批流程OA与SAAS状态不一致处理方案
按照下方步骤，在页面中找到对应的流程，点击“手动推送”，再去查看SAAS中的状态是否一致。
财务管理 --> 财务流程报表 --> SAAS预付款状态同步
（12）事项审批核销查询 (不需要特殊权限)
点击“财务管理”，选择“事项审批单报表”（图一所示）——选择相关流程，点击“报销金额”（图二所示）
（图一）
（图二）
（13）借支流程核销查询-没有权限去申请
财务管理—>财务流程报表—>借支汇总报表
（14）凭证自动推送修改-人事有权限修改
人事管理—>分公司白名单
1）点击 序号，进入编辑页面
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